Doanh số bán hàng hóa toàn cầu bị thắt chặt, bão Mỹ khó có thể che giấu sự yếu kém của doanh nghiệp

Tóm tắt thị trường hôm qua:

Thị trường chứng khoán toàn cầu

(Nguồn: KVB PRIME)

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, ngành sản xuất vẫn còn yếu và đầu tư mạo hiểm công nghệ cao đang bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ số Dow tăng 0.3% lên 28,331.92, Nasdaq tăng 2.13% lên 11,971.94 và S&P 500 tăng 1.02% lên 3,478.73 điểm. Nhìn chung nhóm ngành Vàng và Bạc đã phục hồi, trong khi hàng không và năng lượng thì lại suy yếu.

Chốt phiên thị trường chứng khoán châu Âu tăng giá, chỉ số DAX của Đức tăng 0.98% lên 13,190.15 và chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0.14% lên 6,045.6.

Ba chỉ số A-share chính đều biến động và đi xuống: chỉ số Chứng khoán Thượng Hải giảm 1.3%, chỉ số Thành phần Thâm Quyến giảm 1.76% và chỉ số ChiNext giảm 2.13%. Nhìn chung, 28 ngành công nghiệp chính của Shenwan hầu như giảm trên diện rộng, dẫn đầu là các ngành điện tử, quân sự và kim loại màu, và khái niệm bảo vệ môi trường đã đi ngược lại xu hướng này. Chỉ có 4 trong số 18 cổ phiếu mới đầu tiên theo hệ thống đăng ký GEM đóng cửa, và khoảng 3,200 cổ phiếu tại hai thành phố này đã giảm.

Kim loại quý

Vàng dao động nhẹ trong hôm thứ Tư, giảm từ khoảng 1,930 Đô la Mỹ, chạm mức tối thiểu 1,902.55 Đô la Mỹ vào khoảng 20:30, và sau đó nhanh chóng tăng lên, thấp hơn 50 Đô la Mỹ. Cuối cùng chốt phiên tăng 1.32% ở mức 1,954.63 Đô la Mỹ mỗi ounce. Khối lượng giao dịch Vàng tương lai trên thị trường Mỹ cũng tăng đáng kể: Hợp đồng Vàng tương lai sôi động nhất COMEX có khối lượng giao dịch là 4,621 lô trong vòng ba phút từ 22:32-22:34 theo giờ Bắc Kinh, với tổng giá trị gần 900 triệu Đô la Mỹ.

Bạc đã phá mốc 27 USD và chốt phiên tăng 3.53% ở mức 27.46 USD/ounce.

Dầu thô:

Dầu thô WTI dao động nhẹ trong khoảng 43.2-43.4 Đô la Mỹ trong ngày và giảm xuống dưới mức thấp hàng ngày 43.2 Đô la Mỹ trong phiên giao dịch châu Âu. Sau khi thị trường Mỹ mở cửa, giá lại tăng nhanh lên mức cao trong ngày là 43.75 USD và sau đó giảm trở lại. Chốt phiên dầu thô WTI tăng 0.21% ở mức 43.44 USD/thùng.

Dầu thô Brent chốt phiên giảm 0.5% ở mức 43.78 USD/thùng.

Tiền tệ

USDX: chốt phiên giảm 0.108% tương đương 92.88

EUR/USD: chốt phiên giảm 0.045% tương đương 1.18281

GBP/USD: chốt phiên tăng 0.449% tương đương 1.3205

AUD/USD: chốt phiên tăng 0.532% tương đương 0.72312

NZD/USD: chốt phiên tăng 1.062% tương đương 0.66159

USD/CAD: chốt phiên tăng 0.005% tương đương 1.31707

USD/JPY: chốt phiên giảm 0.370% tương đương 105.987

Tiêu điểm:

Mỹ

Fed đã hoàn thiện phiên bản cuối cùng của phân bổ vốn ngân hàng, tỷ lệ đòn bẩy ngân hàng cộng đồng và các quy tắc về tổn thất tín dụng dự kiến ​​(CECL) hiện tại, về cơ bản "tương tự" với các quy định được thông qua vào tháng 3, nhưng áp đặt các hạn chế "dần dần" đối với việc phân bổ vốn.

Vào thứ Tư, theo giờ miền Đông, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã bỏ phiếu về việc nới lỏng các quy định về hoạt động kinh doanh, thủ tục pháp lý và tiết lộ hệ số rủi ro của công ty, sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày thông báo. Ngoài ra, SEC cũng đã đã mở rộng định nghĩa về các nhà đầu tư đủ điều kiện để bao gồm các cá nhân và một số nhà đầu tư tổ chức có kiến ​​thức chuyên môn là "nhà đầu tư tiêu chuẩn", sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố.

COVID-19 dự kiến ​​sẽ khiến doanh số bán ô tô mới ở Mỹ giảm 23% vào năm 2020.

Châu Âu

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Đức sẽ sử dụng các khoản viện trợ mà nước này nhận được trong Quỹ Phục hồi của EU để kiểm soát sự gia tăng của các khoản nợ mới, thay vì tài trợ cho các kế hoạch tăng trưởng mới; Đảng Liên Minh của bà Merkel đã đạt được một thỏa thuận vào thứ Ba, đồng ý thu hồi viện trợ từ EU. Khoảng 15 tỷ Euro (18 tỷ USD) đã được chi cho kế hoạch kinh tế hiện tại; những người quen thuộc với vấn đề này cho biết điều này cho thấy chính phủ Đức đang quay trở lại truyền thống kỷ luật ngân sách.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết do ảnh hưởng của COVID-19, nền kinh tế của các thành viên đã có sự suy giảm chưa từng có trong quý II, vượt xa mức giảm 2.3% trong quý I năm 2009 - thời kỳ tồi tệ nhất sau khi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế bùng nổ. Thông cáo chỉ ra rằng trong số 7 nền kinh tế phát triển lớn, nền kinh tế Anh giảm 20.4%, đây là mức suy giảm nhiều nhất.

Dầu thô

Theo Petro-Logistics, một công ty tư vấn vận chuyển dầu mỏ, nguồn cung dầu tháng 8 của OPEC sẽ chỉ tăng 180,000 thùng/ngày, trong khi nguồn cung dầu tháng 8 của Ả Rập Xê Út sẽ ở mức dưới 9 triệu thùng/ngày. Tổng giá trị xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út trong tháng 6 giảm 32.601 tỷ rials, tương đương 54.8%.

Ở Mỹ tính đến ngày 21/8, dự trữ dầu thô của EIA giảm 4.689 triệu thùng, cao hơn kỳ vọng của thị trường là 3.694 triệu thùng và giá trị trước đó là 1.632 triệu thùng. Đây là tuần giảm thứ 5 liên tiếp của dự trữ dầu thô Mỹ. Dữ liệu cho thấy dự trữ dầu đã giảm 1.8 triệu thùng trong tuần trước, và đã giảm 6.7 triệu thùng trong ba tuần đầu tháng 8, trong khi từ tháng 4 đến tháng 7 tăng 21.2 triệu thùng.

Phân tích sản phẩm chính hôm nay:

Cảnh báo rủi ro: Nhà đầu tư hãy chú ý tối nay việc công bố GDP quý II của Mỹ dự kiến sẽ thấp hơn giá trị trước đó. Hoạt động giao dịch trong ngày này đòi hỏi phải kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.

EUR/USD

Hôm qua đồng

Euro nói chung không giảm đáng kể trong phiên giao dịch châu Âu. Tuy nhiên, giá đã không đạt được mục tiêu mà chúng tôi đề ra là 1.175. Sau đó, đồng Đô la Mỹ trở lại mức giá gần mức trung bình hàng tuần. Về tổng thể diễn biến đồng Euro vẫn không thay đổi.

(Nguồn: KVB PRIME)

GBP/USD

Đồng Bảng Anh đã không suy yếu như dự đoán của chúng tôi. Sau khi hiệp định thương mại giữa Anh và Nhật Bản đi vào tiến độ thực tế, đồng Bảng Anh đã tăng mạnh trên thị trường châu Âu. Sau đó Đô la Mỹ tiếp tục tăng sau khi suy yếu trên thị trường Mỹ. Về khía cạnh kỹ thuật, chiến lược ngày hôm nay cần được thay đổi để tập trung vào các lệnh điều chỉnh. Thị trường châu Á và châu Âu hôm nay có thể nhắm mục tiêu vào mức giá khoảng 1.3158.

(Nguồn: KVB PRIME)

USD/JPY

Trên thị trường Mỹ ngày hôm qua, lãi suất thế chấp đã giảm, nhưng số lượng đơn đăng ký vẫn giảm. Đồng thời, tái cấp vốn thế chấp cũng giảm hơn 10%. Cùng với ảnh hưởng từ thiên tai bão lụt, ngay cả khi dữ liệu đơn đặt hàng lâu bền tốt hơn dự kiến thì đồng Đô la Mỹ vẫn yếu. Mức lợi nhuận 70 pips hiện tại chỉ còn 20 pips. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm bớt số đơn hoặc rời khỏi thị trường. Giá hiện tại thấp hơn một chút so với cả hai đường trung bình động, nhưng cả hai đường trung bình động vẫn hỗ trợ vị thế mua. Nhà đầu tư không nên tham gia vào thị trường cho đến khi thiệt hại do bão được xác định.

(Nguồn: KVB PRIME)

XAU/USD

Hôm qua như chúng tôi dự đoán Vàng đã phản công vào khoảng giá 1950. Nếu nhà đầu tư làm theo cách bố trí 10 USD có thể có hai cơ hội tham gia thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng nguồn vốn lớn hiện tại đã bắt đầu quay trở lại. Giá vẫn sẽ giảm xuống khoảng 1900 trong tương lai gần. Hôm nay, xu hướng chung trong ngày chủ yếu vẫn là chiến lược điều chỉnh và mục tiêu là mức giá 1930.

(

Nguồn: KVB PRIME)

USDX

Sau khi phân tích tỷ giá USD/JPY, đồng Đô la Mỹ đã gặp phải hai yếu tố cơ bản chính bất lợi và trở nên yếu đi. Từ hai nhân tố chính của USDX là Bảng Anh và Yên Nhật, USDX đã bị kìm hãm hơn nữa do thỏa thuận thương mại giữa Anh và Nhật Bản. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản hiện tại sẽ không dẫn đến xu hướng trung hạn và chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng của chỉ số Đô La Mỹ. Hôm nay, mức điều chỉnh ngắn hạn có thể nằm trong khoảng 92.98 tới 93. Lưu ý rằng công bố tối nay về GDPMỹ trong quý II dự kiến sẽ thấp hơn giá trị trước đó. Nhà đầu tư cần cẩn trọng.

(Nguồn: KVB PRIME)

Sự kiện tài chính

Hội nghị thường niên Ngân hàng Trung ương Toàn cầu Jackson Hole (27-29 tháng 8)

13:45

GDP

(YoY) Thụy Sĩquý II

20:30 GDP (YoY) Mỹquý II

21:10 Phát biểu của chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị thường niên Jackson Hole

23:15

Phát biểu của thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada McCollum tại Hội nghị thường niên Jackson Hole

Cảnh báo rủi ro

Nội dung trong tài liệu này không phải bất kỳ hình thức tư vấn nào. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp nội dung được biên tập trong bài viết này. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên được tư vấn tài chính, pháp lý và thuế độc lập trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch tiền tệ hoặc kim loại giao ngay nào.