Hoa Kỳ

USD đang yếu đi so với các đối thủ cạnh tranh chính của mình – EUR, JPE và GBP.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tại đó lãi suất chủ chốt có thể được giảm thêm 25 điểm cơ bản, từ 5,00% xuống 4,75%, nhưng sự quan tâm lớn nhất trong số những người tham gia thị trường là do những gợi ý có thể có về các hành động tiếp theo của các quan chức. Nền kinh tế Hoa Kỳ có thể sớm thấy mình trong tình trạng bất ổn do các chính sách của chính quyền Nhà Trắng mới: các chuyên gia tin rằng các đề xuất của đại diện Đảng Cộng hòa Donald Trump, bao gồm tăng thuế nhập khẩu, giảm thuế và hạn chế di cư, có khả năng thay đổi đáng kể các dự báo trước đây của cơ quan quản lý về tăng trưởng kinh tế và lạm phát, cũng như điều chỉnh tiến trình của chính sách tiền tệ. Hãy nhớ lại rằng trước cuộc bầu cử tổng thống, hầu hết các nhà giao dịch và nhà phân tích đều kỳ vọng rằng các quan chức sẽ điều chỉnh lãi suất hai lần vào cuối năm, vào tháng 11 và tháng 12, nhưng hiện tại việc giảm chi phí đi vay vào tháng 12 đang bị nghi ngờ. Các chuyên gia cũng đã điều chỉnh lại dự báo của họ về mức lãi suất chủ chốt cuối cùng: trước đây người ta cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ giảm lãi suất xuống còn 3,0%, nhưng hiện tại dự kiến mức lãi suất này sẽ không giảm xuống dưới 4,00–3,75%.

Khu vực đồng Euro

EUR đang mạnh lên so với USD nhưng lại có động lực không rõ ràng khi so sánh với JPY và GBP.

Hôm nay, dữ liệu tháng 9 về thương mại nước ngoài của Đức đã được công bố, kết quả là tiêu cực: khối lượng xuất khẩu giảm 1,7%, vượt dự báo giảm 1,6% và khối lượng nhập khẩu tăng 2,1% so với ước tính sơ bộ là 0,5%. Do đó, thặng dư thương mại đã giảm từ 21,4 tỷ euro xuống còn 17,0 tỷ euro thay vì 20,8 tỷ euro. Ngoài ra, số liệu thống kê tháng 9 về sản xuất công nghiệp tại Đức đã được công bố hôm nay: con số này đã giảm 2,5% sau khi tăng 2,6% một tháng trước đó. Các chuyên gia lưu ý rằng cuộc khủng hoảng trong ngành công nghiệp Đức vẫn tiếp diễn và có thể trở nên tồi tệ hơn nếu Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump thực hiện lời hứa áp dụng thêm 10,0% thuế đối với hàng hóa châu Âu nhập khẩu vào nước này. Về vấn đề này, cần lưu ý đến bình luận của các quan chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB): Thống đốc Ngân hàng Pháp, François Villeroy de Galhau, lưu ý rằng cuộc bầu cử của Donald Trump làm tăng nguy cơ xấu đi tình hình kinh tế toàn cầu, và Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos nói thêm rằng tăng trưởng của nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể yếu hơn dự kiến trước đây do khả năng xảy ra "chiến tranh thương mại" mới.

Vương quốc Anh

GBP đang mạnh lên so với USD và JPY nhưng lại có động lực không rõ ràng khi so sánh với EUR.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào kết quả cuộc họp của Ngân hàng Anh (BoE) hôm nay, nơi lãi suất chủ chốt được điều chỉnh 25 điểm cơ bản, từ 5,00% lên 4,75%. Các quan chức lưu ý rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa sẽ diễn ra dần dần do lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, và ngân sách do Bộ trưởng Ngân khố Rachel Reeves trình bày vào tuần trước, ngụ ý tăng đáng kể thuế, chi tiêu và vay nợ, sẽ làm tăng quy mô nền kinh tế Anh vào năm tới khoảng 0,75%. Đồng thời, lạm phát vào cuối năm nay sẽ là 2,5% và vào cuối năm sau - 2,7%, trước khi bắt đầu giảm. Trước đó, dự kiến động lực tăng trưởng giá tiêu dùng sẽ đạt mục tiêu 2,0% sớm nhất là vào năm 2025. Do đó, cơ quan quản lý có thể sẽ giảm chi phí đi vay thận trọng hơn trong tương lai, điều này sẽ hỗ trợ thêm cho tỷ giá hối đoái quốc gia.

Nhật Bản

JPY đang yếu đi so với GBP, mạnh lên so với USD và có động lực không rõ ràng khi so sánh với EUR.

Hôm nay, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Atsushi Mimura cho biết những thay đổi gần đây về tỷ giá tiền tệ quốc gia là quá "nhạy bén và thiên vị", đồng thời lưu ý rằng các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện thị trường, bao gồm cả hành động của những kẻ đầu cơ, và sẵn sàng thực hiện các biện pháp để làm chậm sự sụt giảm của đồng yên. Các chuyên gia giải thích những tuyên bố này như một gợi ý khác về khả năng can thiệp tiền tệ, nhưng tác động của chúng dường như không đáng kể và ngắn hạn đối với các chuyên gia.

Úc

AUD đang mạnh lên so với các đối thủ cạnh tranh chính của mình – EUR, JPY, GBP và USD.

Dữ liệu thương mại tháng 9 công bố hôm nay hóa ra lại yếu: xuất khẩu giảm 4,3% sau khi giảm 0,6% vào tháng 8, trong khi nhập khẩu giảm 3,1% sau khi điều chỉnh 0,2%. Do đó, thặng dư thương mại giảm từ 5,284 tỷ đô la Úc xuống còn 4,608 tỷ đô la Úc. Cũng đáng chú ý là những bình luận mới nhất từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock, người hôm nay cho biết rằng rất khó để đánh giá tác động lạm phát của cuộc bầu cử Hoa Kỳ đối với đất nước vào thời điểm này, nhưng các quan chức sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và phản ứng khi cần thiết.

Dầu

Giá dầu đang điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay do phản ứng của các nhà đầu tư trước việc bầu Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ, cũng như dữ liệu từ báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) về lượng tồn kho sản phẩm dầu mỏ.

Các chuyên gia lo ngại rằng chính quyền Nhà Trắng mới sẽ gây áp lực đáng kể lên nền kinh tế Trung Quốc, dẫn đến nhu cầu dầu mỏ của quốc gia nhập khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới giảm đáng kể. Báo cáo hàng tuần của EIA công bố ngày hôm qua ghi nhận dự trữ dầu tăng 2,149 triệu thùng so với ước tính sơ bộ là 0,300 triệu thùng, trong khi dự trữ xăng tăng 0,412 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 2,947 triệu thùng. Sự sụt giảm trong báo giá có thể đáng kể hơn, nhưng cơn bão mới Rafael đã dẫn đến việc đóng cửa 17,0% công suất sản xuất dầu và 7,0% công suất sản xuất khí đốt tại Vịnh Mexico.