Melantai di Bursa Awal 2025, Raja Roti (BRRC) Incar Dana Rp61,2 Miliar

IDXChannel - Produsen tepung roti, PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) bersiap melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam prospektus BRRC Selasa (17/12/2024), perusahaan akan melepas 291.500.000 saham baru. Jumlah ini setara 30,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan, dengan nominal saham senilai Rp25 per saham.

Pada masa penawaran awal (bookbuilding), manajemen BRRC membuka harga penawaran di kisaran Rp200-Rp210 per saham.

Dengan harga perdana tersebut, maka BRRC berpotensi memperoleh dana segar IPO sebanyak Rp61,21 miliar.

BRRC juga menerbitkan 145.750.000 Waran Seri I (BRRC-W) yang menyertai saham baru perseroan. Jumlahnya mencapai 21,43 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor.

BRRC-W diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para investor baru. Rasio waran ditetapkan 2:1, yang artinya setiap pemegang 2 saham baru berhak menerima 1 waran dengan hak konversi.

Adapun BRRC-W bernominal Rp25, dengan harga pelaksanaan Rp210. Total dana konversi waran diperkirakan mencapai Rp30,6 miliar.

Sesuai jadwal sementara, perusahaan bakal memulai periode bookbuilding pada 18-20 Desember 2024. Selanjutnya masa IPO akan dimulai pada 3-7 Januari 2025, dengan tanggal pencatatan diperkirakan pada 9 Januari 2025.

Manajemen BRRC menerangkan, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja, khususnya untuk meningkatkan persediaan/stok bahan baku.

Ini mencakup biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi (gas, listrik).

“Modal kerja tersebut digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pertumbuhan penjualan produk Perseroan,” jelas manajemen.

(DESI ANGRIANI)