Raharja Energi (RATU) Patok Harga IPO di Batas Atas

IDXChannel - PT Raharja Energi Cepu Tbk resmi menetapkan harga penawaran umum perdana saham (initial public offering atau IPO) sebesar Rp1.150 per saham. Harga tersebut merupakan batas atas dari harga penawaran awal antara Rp900-Rp1.150.

Raharja Energi berencana melepas maksimal 543,01 juta saham atau 20 persen dari modal disetor dan ditempatkan. Dengan demikian, perusahaan energi yang terlibat dalam Blok Cepu dan Blok Jabung itu berpotensi meraup dana IPO sebesar Rp624,46 miliar dengan nilai kapitalisasi pasar Rp3,1 triliun.

Seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sebanyak Rp157,36 miliar akan dipinjamkan kepada anak perusahaan, PT Raharja Energi Tanjung Jabung, untuk memenuhi kewajiban pembayaran Cash Call dari PetroChina International Jabung Ltd. terkait pengelolaan Blok Jabung. 

Jumlah kebutuhan dana untuk Cash Call ini sekitar USD10 juta atau setara Rp159,42 miliar, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp2,05 miliar yang akan ditutup dengan dana dari kas internal perseroan.

Apabila dana tersebut dikembalikan kepada perseroan, dana akan digunakan untuk pengembangan usaha, khususnya studi kelayakan pada blok-blok migas, yaitu wilayah perizinan pemerintah untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi.

Kemudian sebesar Rp34,96 miliar akan dipinjamkan kepada perusahaan asosiasi yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional melalui pemenuhan kewajiban pembayaran cash call dari ExxonMobil Cepu Ltd. Lalu sisa dana akan digunakan untuk modal kerja, termasuk remunerasi karyawan, pengurus, dan pengawas , serta biaya operasional perseroan.

Perseroan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025 dan akan tercatat dengan kode RATU. Saat ini, proses IPO memasuki masa penawaran umum hingga 6 Januari. Penjatahan efek akan dilakukan pada 6 Januari dan distribusi saham pada 7 Januari.

Dalam gelaran IPO kali ini, anak perusahaan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) tersebut menunjuk dua penjamin pelaksana efek (underwriter), yakni Henan Putihrai Sekuritas (HP) dan Sucor Sekuritas (AZ). HP memboyong DAAZ dan CUAN melantai di BEI sementara AZ pernah membawa IPO emiten CYBR dan RAAM.

(Rahmat Fiansyah)