Pasardana.id - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (IDX: BMRI) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan penerbitan surat utang dalam mata uang U.S. Dollar, pada tanggal 24 Maret 2025.
Dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (25/3), M. Ashidiq Iswara selaku Corporate Secretary BMRI menyampaikan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, Perseroan telah menyelesaikan penerbitan surat utang dalam mata uang U.S. Dollar (Surat Utang) sebesar USD800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 4,90% per tahun dan tenor selama 3 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2028.
Surat Utang telah ditawarkan dan dijual kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat dengan tunduk pada Regulation S berdasarkan US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah dan surat utang tersebut dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST).
“Penerbitan Surat Utang merupakan bagian dari program Euro Medium Term Note (Surat Utang Senior Dengan Bunga Tetap yang Tidak Dijamin) Perseroan dengan jumlah pokok sampai sebesar USD4.000.000.000 (empat miliar Dolar Amerika Serikat),” tulis M. Ashidiq Iswara.
Ditambahkan, Joint lead managers dalam penerbitan Surat Utang adalah Mandiri Securities Pte. Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, J.P. Morgan Securities plc, dan MUFG Securities Asia Limited Singapore Branch, sesuai dengan Perjanjian Pemesanan tanggal 17 Maret 2025 (Perjanjian Pemesanan).
Selanjutnya disampaikan, melalui penerbitan Surat Utang, Perseroan telah memperoleh dana yang akan digunakan untuk keperluan umum Perseroan.
“Penerbitan Surat Utang akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan Perseroan,” jelasnya lagi.
Diketahui, Penawaran Surat Utang bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan juga bukan merupakan penawaran tanpa penawaran umum atas efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
Penerbitan Surat Utang memiliki nilai kurang dari 20% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Tanuredja, Wibisana, Rintis Rekan (anggota dari PwC global network) selaku auditor independen, sehingga transaksi dimaksud di atas bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Mandiri Securities Pte. Ltd. (Mansec) yang merupakan salah satu joint lead managers merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, di mana Mansec merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki sebesar 99% oleh Perseroan.
Penandatanganan Perjanjian Pemesanan termasuk dalam transaksi afiliasi sesuai Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020).
Namun demikian, penandatanganan Perjanjian Pemesanan merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020 oleh karena transaksi tersebut dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)(b) POJK No. 42/2020
加载失败()