Konversi Utang Rp312 Miliar, Ancora (OKAS) Gelar Private Placement

IDXChannel - PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) berencana melakukan penambahan modal melalui private placement guna mengonversi utang senilai USD19,332 juta atau setara Rp312,45 miliar.

Utang kepada Olivia Vera Dome Holding Ltd ini terdiri atas pinjaman pokok sebesar USD8 juta atau Rp129,29 miliar dengan bunga sebesar USD11,3 juta atau Rp183,15 miliar. Utang tersebut telah jatuh tempo pada 31 Desember 2024 lalu.

Dalam private placement, OKAS akan menerbitkan 656.324.873 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Jumlah itu setara dengan 27,65 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan sebelum PMTHMETD.

OKAS dan Olivia Vera menyepakati harga konversi sebesar Rp197 per saham berdasarkan hasil penilaian harga wajar atas saham dari KJPP tanggal 26 Maret 2025.

Manajemen OKAS menjelaskan dalam pelunasan utang pokok USD8 juta, Olivia Vera akan menerima saham baru sebanyak 656,32 juta saham. 

Sementara penyelesaian bunga pinjaman senilai USD11,33 juta masih menunggu hasil negosiasi setelah mendapat persetujuan private placement dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada 8 Mei 2025.

Adapun pelaksanaan PMTHMETD akan meningkatkan jumlah ekuitas perseroan menjadi sebesar USD67,61 juta dari sebelumnya sebesar USD59,61 juta dan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas menjadi sebesar 160,48 persen.

"Penurunan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan fleksibilitas perseroan dalam mencari pembiayaan baru yang dibutuhkan di masa mendatang," tulis manajemen OKAS dalam keterbukaan informasi Senin (28/3/2025).

(DESI ANGRIANI)