Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Terbitkan Surat Utang Jumbo Rp6,58 Triliun

IDXChannel - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD400 juta atau setara Rp6,58 triliun (kurs Rp16.458 per USD).

Surat utang ini diterbitkan oleh Medco Cypress Tree Pte Ltd selaku anak usaha yang seluruhnya sahamnya dimiliki oleh MEDC melalui Medco Strait Services Pte Ltd.

Adapun obligasi tersebut memiliki tingkat bunga 8,625 persen dan jatuh tempo pada 2030 dan diterbitkan di luar wilayah Republik Indonesia yang tunduk berdasarkan Rule 144A dan Regulation S berdasarkan U.S Securities Act.

Manajemen MEDC menjelaskan, penerbitan surat utang ini dijamin dengan jaminan perusahaan yang diberikan oleh perseroan dan beberapa anak perusahaan.

"Dana bersih hasil surat utang akan dipinjamkan kepada perseroan atau satu atau lebih anak usaha yang dibatasi untuk melakukan tender, membiayai kembali atau membayar kembali utang," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (20/5/2025).

Saat ini surat utang senior yang diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte Ltd jatuh tempo pada 2026 dan surat utang senior yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte Ltd juga jatuh tempo 2027. Ini dilakukan melalui tender, pelunasan atau bentuk pembelian lainnya atau mengganti fasilitas committed yang belum ditarik, termasuk setiap premi.

(DESI ANGRIANI)