Saudi Aramco Amankan Dana Rp81,63 Triliun dari Penjualan Obligasi di Bursa London

IDXChannel – Saudi Aramco berhasil mengumpulkan dana jumbo dari penerbitan obligasi senilai USD5 miliar atau setara Rp81,63 triliun. Penjualan surat utang berjangka itu dilakukan berdasarkan program utang jangka menengah perusahaan.

Arab News melansir, obligasi senior yang tercatat di Bursa Efek London pada 27 Mei 2025 itu terdiri dari tiga seri, yaitu USD1,5 miliar jatuh tempo 2030 (kupon 4,75 persen), USD1,25 miliar jatuh tempo 2035 (kupon 5,375 persen), dan USD2,25 miliar jatuh tempo 2055 (kupon 6,375 persen).

Baca Juga:

Aramco Teken Perjanjian Bisnis Hampir Rp1.500 Triliun dengan Perusahaan AS

CFO Aramco, Ziad al-Murshed mengatakan, permintaan investor global ini melebihi ekspektasi. Hal tersebut menurutnya mencerminkan kepercayaan terhadap ketahanan keuangan perusahaan. 

"Penetapan harga tanpa premi di semua seri membuktikan kekuatan proposisi kredit jangka panjang kami," ujarnya, Selasa (3/6/2035).  

Baca Juga:

Laba Saudi Aramco Anjlok 5 Persen Imbas Harga Minyak Mentah Tak Kunjung Pulih

Obligasi tersebut juga menunjukkan spread lebih ketat dari panduan awal. Perinciannya, seri 5 tahun dihargai 80 basis poin (bps) di atas obligasi Pemerintah AS. Sementara seri 10 dan 30 tahun masing-masing dihargai 95 bps dan 155 bps.  

Penerbitan surat utang kali ini menjadi kelanjutan dari penjualan obligasi USD6 miliar oleh Aramco pada Juli 2024. Hal tersebut sekaligus mencerminkan geliat pasar utang kawasan Teluk. 

Baca Juga:

Daftar Gaji Pegawai Perusahaan Minyak Aramco, Tunjangannya Menggiurkan